بالتیمور، شهری در ایالت مریلند آمریکا، واقع در ساحل شرقی کشور، در نزدیکی خلیج چساپیک است. این شهر با جمعیت بیش از ۶۰۰ هزار نفر یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا است. بالتیمور به عنوان یکی از شهرهای تاریخی و مهم آمریکا شناخته می‌شود و دارای فرهنگ و تاریخ گنجانده شده است.

صدای پرندگان درختان و صدای جریان آب رودخانه از دور می‌آید. میکی و دوستانش با اشتیاق در جنگل کاوش می‌کنند. اطراف پر از رنگ و بوهای مختلف است. آنها با هیجان به دنبال ماجراجویی‌های جدید و موجودات عجیب و غریب می‌گردند. میکی با دیدن یک درخت بزرگ و قدیمی از دوستانش می‌پرسد: "آیا فکر می‌کنید در دل این درخت یک جادوگر مخفی شده ات؟"